近日,中信銀行杭州分行與中信銀行(國(guó)際)作為聯(lián)合牽頭行,共同邀請(qǐng)?jiān)蜚y行(中國(guó))、恒生銀行等10家銀行,為杭州拓江置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“拓江置業(yè)”)及其境外母公司籌組了“境內(nèi)10億元人民幣+境外3.2億美元”跨境聯(lián)動(dòng)銀團(tuán)并成功實(shí)現(xiàn)放款。該項(xiàng)目是杭州分行轄內(nèi)首筆跨境聯(lián)動(dòng)銀團(tuán)貸款,也是杭州分行與中信銀行(國(guó)際)近年來(lái)業(yè)務(wù)協(xié)同中單筆合作金額最大的項(xiàng)目,分別為杭州分行與中信銀行(國(guó)際)帶來(lái)了銀團(tuán)手續(xù)費(fèi)收入,項(xiàng)目銷售后還將為分行帶來(lái)存款沉淀,綜合效益十分明顯。 拓江置業(yè)由中國(guó)唯一一家世界500強(qiáng)房地產(chǎn)類企業(yè)集團(tuán)綠地控股集團(tuán)有限公司和國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)旭輝集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合設(shè)立。依托強(qiáng)大的股東背景,拓江置業(yè)成功拍得位于杭州濱江區(qū)核心區(qū)域奧體單元地塊并擬在此地塊開發(fā)包含高層住宅及辦公樓的商住綜合體—“綠地·旭輝城”。在獲悉企業(yè)存在境外資本金和境內(nèi)項(xiàng)目貸款融資需求后,杭州分行協(xié)同中信銀行(國(guó)際)迅速組成聯(lián)合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),共同為企業(yè)設(shè)計(jì)了“境內(nèi)+境外”聯(lián)動(dòng)銀團(tuán)的綜合金融服務(wù)方案,其中境內(nèi)10億元人民幣主要用于項(xiàng)目開發(fā),境外3.2億美金主要用于償還支付項(xiàng)目土地金的股東借款。憑借在境內(nèi)外卓越的銀團(tuán)分銷能力,杭州分行最終與渣打銀行(中國(guó))、匯豐銀行、恒生銀行等10家銀行達(dá)成合作意向,并通過簽署境內(nèi)外債權(quán)人間協(xié)議來(lái)保障各家銀行的權(quán)益,實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外銀團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡。 杭州分行與中信銀行(國(guó)際)在拓江置業(yè)跨境聯(lián)動(dòng)銀團(tuán)項(xiàng)目營(yíng)銷過程中緊密配合、通力合作,成功獲得了銀團(tuán)聯(lián)合牽頭行和代理行的地位,并以境內(nèi)外最大的銀團(tuán)參貸份額獲取了最高比例的銀團(tuán)安排費(fèi),對(duì)中信集團(tuán)內(nèi)兄弟單位共享境內(nèi)外資源、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)、實(shí)現(xiàn)效益最大化具有示范效應(yīng)。該項(xiàng)目也是杭州分行首筆成功操作的境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)銀團(tuán),不僅體現(xiàn)了較強(qiáng)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力、投行專業(yè)化服務(wù)能力和高效的銀團(tuán)籌組效率,更進(jìn)一步提升了中信銀行在浙江乃至境外銀團(tuán)市場(chǎng)的地位和影響力。 |
GMT+8, 2024-10-22 19:37