在當(dāng)前內(nèi)外復(fù)雜多變的環(huán)境下,銀行科創(chuàng)金融不僅是金融支持實體經(jīng)濟的重要一環(huán),更擔(dān)負著解決“卡脖子”問題、實現(xiàn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要使命。 然而,很多高新技術(shù)企業(yè)投入大、缺乏抵押資產(chǎn),甚至長期處于虧損狀態(tài)。銀行如何能夠助力企業(yè)攻堅“卡脖子”技術(shù)?現(xiàn)今銀行科創(chuàng)金融發(fā)展態(tài)勢是怎樣的?信貸風(fēng)險究竟高不高?《中國經(jīng)營報》記者近期走訪了中信銀行杭州分行,了解了銀行在支持高端制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展和“硬科技”方面的一些獨到見解和創(chuàng)新舉措。 打破芯片壟斷 暫時虧損又如何 “盡管這家企業(yè)是目前銀行戰(zhàn)略客戶中為數(shù)不多暫時虧損的企業(yè),但是銀行對該企業(yè)的支持義無反顧。”中信銀行杭州分行人士表示。這家企業(yè)便是杭州中欣晶圓半導(dǎo)體股份有限公司(以下簡稱“中欣晶圓”),坐落在浙江省錢塘區(qū)的一家硅片生產(chǎn)企業(yè),也是該區(qū)內(nèi)唯一一家制造業(yè)獨角獸企業(yè)。中信銀行對企業(yè)的支持不局限于企業(yè)本身,而是要在芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展中,打造真正的“中國智造”。 硅片是生產(chǎn)芯片的原材料。中國的半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)起步晚,尤其是在12英寸的大硅片方面存在較大的缺口,嚴重依賴于日本、德國和韓國的進口。2017年,中欣晶圓成立,致力于打破國外對國內(nèi)半導(dǎo)體硅片市場的長期壟斷局面。目前,公司實現(xiàn)了從半導(dǎo)體單晶晶棒拉制到4~12英寸半導(dǎo)體單晶硅拋光片、12英寸外延片加工的完整生產(chǎn),具備年產(chǎn)240萬片12英寸、480萬片8英寸硅片產(chǎn)能。公司產(chǎn)品目前已穩(wěn)定供貨臺積電、富士電機、東芝等芯片制造行業(yè)大部分知名企業(yè),終端芯片應(yīng)用于消費類數(shù)字音視頻系統(tǒng)的集成電路產(chǎn)品、新能源汽車、工業(yè)電源等大功率高頻高效率領(lǐng)域。 “芯片行業(yè)中半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)是一個重資產(chǎn)行業(yè),我們5年時間在中欣晶圓的投入超百億元。目前,中欣晶圓在4~12英寸的硅片生產(chǎn)企業(yè)中是排在行業(yè)前列的,并且獲得了臺積電的長期訂單!敝行谰A董事長賀賢漢表示。 據(jù)他介紹,國內(nèi)很多高端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展“卡脖子”問題集中在沒有技術(shù)材料,也就是缺少相應(yīng)基礎(chǔ)材料和基礎(chǔ)工藝。以芯片產(chǎn)業(yè)為例,硅片生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)是發(fā)展國產(chǎn)芯片的前提,也是解決“卡脖子”技術(shù)問題的關(guān)鍵!坝捎诋a(chǎn)業(yè)的投入大,金融支持自然是必不可少的。企業(yè)期望與銀行一起,將芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的眼光放長遠,在發(fā)展中實現(xiàn)突破,彰顯出企業(yè)和銀行的責(zé)任擔(dān)當(dāng)! 記者了解到,半導(dǎo)體硅片行業(yè)具有技術(shù)難度高、研發(fā)周期長、客戶認證周期長等特點,行業(yè)整體壁壘較高,率先掌握先進技術(shù)的少數(shù)企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場份額,國內(nèi)半導(dǎo)體硅片制造企業(yè)在單家企業(yè)市場規(guī)模和生產(chǎn)技術(shù)水平上與全球龍頭企業(yè)均存在一定差距。 由于固定投資規(guī)模大、產(chǎn)品生產(chǎn)線投入時間較短及芯片市場價格的震蕩,中欣晶圓在近三年都處于虧損狀態(tài)。 “雖然企業(yè)是虧損的,但銀行還是會堅定地支持企業(yè),支持中國芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展!鄙鲜鲋行陪y行杭州分行人士稱,目前銀行給予了企業(yè)近17億元的授信額度,并從多個方面支持企業(yè)的日常經(jīng)營和擴產(chǎn)需求。 據(jù)她介紹,中欣晶圓作為制造業(yè)的用電大戶,全年的電費開支超過6000萬元,企業(yè)之前嘗試通過流動資金貸款進行支付,但是流動資金貸款的融資成本相對較高,而支付方式需要通過受托支付,給企業(yè)帶來了很多的不便。2022年年初,中信銀行專門為制造業(yè)的用電大戶研發(fā)了產(chǎn)品“信福充電寶”,實現(xiàn)了通過國內(nèi)信用證進行電費支付,降低企業(yè)融資成本的同時提升了運營效率。 2023年一季度,中欣晶圓控股股東富樂德集團在麗水落地富樂德產(chǎn)業(yè)園項目,作為麗水市重中之重的制造業(yè)項目之一。由于進口半導(dǎo)體設(shè)備價值高,且通常需要提前半年至一年時間進行預(yù)訂,對于企業(yè)的資金壓力造成了極大的考驗。 中信銀行方面介紹稱,銀行在1個月內(nèi)為項目公司審批通過了項目前期貸款6億元,通過以信用的方式給項目公司采購項目設(shè)備提供了資金支持,保證了項目能夠如期推進。 “中國的芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景和未來都是可期的,我們也在中欣晶圓企業(yè)上投入了過百億元的資金。在企業(yè)的產(chǎn)能提升之后,企業(yè)也會很快盈利,這個扭虧的時間點不會太遠!辟R賢漢表示。 除了中欣晶圓之外,銀行對于“硬科技”企業(yè)的支持中,杭州啟明醫(yī)療器械有限公司(以下簡稱“啟明醫(yī)療”)也是一個典型案例。在杭州市濱江區(qū),啟明醫(yī)療作為一家全球化創(chuàng)新醫(yī)療器械有限公司,其成長少不了金融的鼎力支持。該公司創(chuàng)始人訾振軍一直從事先進醫(yī)療器械產(chǎn)品研發(fā),并于2009年創(chuàng)辦了公司啟明醫(yī)療。 該公司相關(guān)負責(zé)人介紹,醫(yī)療器械產(chǎn)品從研發(fā)、臨床到產(chǎn)品銷售有著漫長過程,且研發(fā)階段無經(jīng)營性現(xiàn)金流,所以資金一般是靠直接融資解決。2017年,公司的啟明醫(yī)療瓣膜產(chǎn)品研發(fā)到了中后期,研發(fā)投入持續(xù)加大,導(dǎo)致公司資金鏈緊張。新一輪的融資需要等到公司取得CFDA(原國家食品藥品監(jiān)督管理總局)注冊批準后才能到賬,企業(yè)面臨了暫時性的困難。 “由于企業(yè)發(fā)展前景仍不明朗,很多銀行對該企業(yè)的貸款都是在觀望中。中信銀行則在了解到企業(yè)的需求后,向省藥品監(jiān)督局等外部機構(gòu)進行了深度調(diào)查,了解到啟明醫(yī)療的產(chǎn)品科技含量高,多項在研產(chǎn)品也屬于填補了國內(nèi)外的空白,一旦投入市場將會迎來突破性發(fā)展。”中信銀行方面稱,銀行僅用了兩周時間就給予該企業(yè)1000萬元的信用貸款,并在企業(yè)拿證前較短時間內(nèi)貸款余額增至3000萬元。 如今,啟明醫(yī)療已于2019年12月在港股上市,成為國內(nèi)占比第一的心臟瓣膜企業(yè)。該公司拳頭產(chǎn)品已在歐洲、南美、東南亞等地區(qū)上市,國內(nèi)授權(quán)專利已達212項,海外授權(quán)專利達293項。 百億資金投科創(chuàng) 問題貸款低于1% “中信銀行杭州分行2016年開始探索科創(chuàng)金融,在2020年重點試點、重點推進。目前,浙江省的國家級、省級的‘專精特新’企業(yè)合計有7000多戶,而中信銀行覆蓋率達到了30%,也就是2000多戶。未來三年,分行層面要成立100人的團隊,將上述覆蓋率提升至80%以上。”中信銀行杭州分行黨委委員李江東表示。 數(shù)據(jù)顯示,截至目前,中信銀行杭州分行科技型企業(yè)表內(nèi)貸款余額350多億元,貸款增速達到16%,是分行各項貸款增速的2倍;服務(wù)的科創(chuàng)企業(yè)近2000家,其中符合國家戰(zhàn)略導(dǎo)向、科技創(chuàng)新能力強的優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)授信730戶,授信規(guī)模50億元。 對于識別科創(chuàng)企業(yè)的信貸風(fēng)險,李江東認為,識別的前提是對科創(chuàng)企業(yè)的畫像。“100個人會有100個看法。我們在很長一段時間發(fā)現(xiàn)一個特點,浙江政府深度參與科創(chuàng)企業(yè),在招商引資過程中就會做深度的研究,把最優(yōu)質(zhì)的企業(yè)引進來。這個大浪淘沙中篩選出了一批非常好的企業(yè)! 同時,他認為,政府為科創(chuàng)企業(yè)的賦能參與了科創(chuàng)企業(yè)成長的整個過程,其中政府也會付出很多的成本,包括土地、稅收、資金、人才配套服務(wù)等優(yōu)惠政策和資源,有點像管家服務(wù)。“很多企業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷過了孵化的階段,要么本身孵化于一個大型企業(yè),要么團隊從那邊孵化出來,要么產(chǎn)品從那邊孵化出來,這些企業(yè)已經(jīng)跨越了所謂的‘死亡之谷’,銀行在給這些企業(yè)做金融服務(wù)時風(fēng)險就相應(yīng)非常低。” 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,中信銀行杭州分行資產(chǎn)質(zhì)量一直保持“雙優(yōu)”,即優(yōu)于同業(yè)和系統(tǒng)內(nèi)平均水平。去年年末的不良貸款率為0.53%,而今年上半年的不良貸款率降至0.36%,遠低于全省平均不良貸款率0.6%。按照中信銀行方面說法,該行科創(chuàng)類信貸的問題貸款率也是遠低于1%的。 更重要的是,相比其他商業(yè)銀行,中信銀行杭州分行更注重科創(chuàng)生態(tài)圈的建設(shè)。銀行通過搭建與發(fā)改、經(jīng)信等行業(yè)主管部門,與中信證券、中信建投、中信資本等中信系協(xié)同單位,與財通證券、浙股中心等外部機構(gòu)的合作平臺,探索形成共創(chuàng)共贏的合作模式,拓展科創(chuàng)金融生態(tài)圈,完善科創(chuàng)型企業(yè)服務(wù)體系。 “中信銀行總行在‘內(nèi)腦’方面推出了‘五策合一’,加強行業(yè)研究,分行也在開展相關(guān)工作,可以實現(xiàn)逐級聚焦?傂泻头中卸加行袠I(yè)研究員,可以共同把浙江省的三大科創(chuàng)高地——互聯(lián)網(wǎng)+、生命健康、新材料研究清楚!饽X’方面,核心主體就是中信證券、中信建投等兄弟公司,借鑒其行業(yè)趨勢的判斷,并在具體項目中,向相關(guān)行業(yè)研究員和專家做一些咨詢。實際操作中,大多時候合作的場景是聯(lián)動一起介入服務(wù),銀行做信貸,證券做投資和保薦,形成一種聚力來滿足客戶不同需求!崩罱瓥|表示。 記者了解到,中信銀行杭州分行成立于1994年,是中信銀行在長江三角洲南翼經(jīng)濟區(qū)設(shè)立的一家省級分行。經(jīng)過29年創(chuàng)新發(fā)展,該行已成長為一家綜合融資余額超過8000億元、各項存款余額超過5000億元的主流商業(yè)銀行,截至2023年6月末,銀行自營存款余額5284億元,貸款余額5463億元,在省內(nèi)股份制銀行中存貸款余額均排名首位。 李江東表示,根據(jù)中信銀行杭州分行未來三年計劃,銀行擬服務(wù)科創(chuàng)型客戶超過1萬戶,科創(chuàng)客戶授信覆蓋超過1000戶、授信規(guī)模超過100億元,完成股權(quán)投融資規(guī)模不少于10億元,培育上市公司不少于100家!霸诮(jīng)歷了試點之后,銀行服務(wù)科創(chuàng)企業(yè)的面會越來越廣,三年慢慢干是有信心達到‘專精特新’覆蓋率80%目標的。” |
GMT+8, 2024-10-23 07:22